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新能源汽車1-4月動力電池裝機點評
發布時間:2019-05-28 08:44:52| 瀏覽次數:

動力電池創新聯盟發布4月新能源汽車月度裝機量數據,2019年4月我國動力電池裝機量達5.41GWh,同比增長44%,環比增長6.3%,1-4月累計裝機量為17.64GWh,同比增長116.7%。1-4月裝機量同比大幅上漲,一方面由于2018年年初裝機量基數較小,另一方面受補貼退坡政策影響,搶裝現象仍在持續,預計隨著6月份補貼過渡期結束,搶裝行情也告一段落。

按材料結構劃分,4月三元電池與磷酸鐵鋰電池裝機量為3.76GWh、1.53GWh,占比分別為69.6%、28.3%。磷酸鐵鋰占比持續提高,較3月提升了7.6Pct,驗證了補貼退坡下的分層邏輯,即在低端乘用車市場,LFP的性價比將成為主導因素,預計將實現對NCM的部分替代。

2019年1-4月裝機量(單位:Gwh) 

資料來源:動力電池創新聯盟,天風證券研究所

按結構劃分1-4月裝機量(單位:Gwh) 

資料來源:動力電池創新聯盟,天風證券研究所

按配套車型劃分,4月乘用車EV裝機量為3.77GWh,客車EV裝機量為0.84GWh,占比分別為70%、16%,1-4月合計裝機量分別為12.53GWh、2.95GWh。平均帶電量方面,乘用車EV帶電量逐月提高,4月已達47.7KWh,較1月上漲1.6KWh,隨著未來對續航里程要求的提升以及電動車智能化的普及,乘用車EV的平均帶電量有望繼續提高,對拉動整體裝機量有一定促進作用。

按車型劃分1-4月裝機量 

資料來源:動力電池創新聯盟,天風證券研究所

電池配套企業數量明顯減少,一線集中度繼續提升。2019年2-4月電池配套企業相較于2018年同期均出現減少,2019年4月為43家,同比減少6家,相較于2018年12月減少32家,行業仍處于整合期,中小企業加速退出。從市場裝機量份額看,一線龍頭CATL與比亞迪的合計份額已從2018年的61.3%擴大至72%,部分二線廠如孚能科技、比克、億緯鋰能等變化較小,其他中小電池企業份額縮減明顯,從17.1%降至10%,下降7.1Pct,隨著主流車企與一二線電池廠綁定,預計動力電池行業將進入加速洗牌期,馬太效應凸顯。

2018 年松下動力電池業務營收與營業利潤(億人民幣) 

資料來源:動力電池創新聯盟,天風證券研究所

2018年動力電池市場份額

資料來源:動力電池創新聯盟,天風證券研究所

2019年1-4月動力電池市場份額


 
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